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聚丙烯酰胺企业认为:未来环保行业将趋向集团产业化发展


未来环保行业将趋向集团产业化发展


  为了更好地了解节能环保产业的发展方向,帮助相关从业者和企业发掘新的产业机会,巩义市泰裕净水材料有限公司(河南清控环保科技控股企业)采用权威数据、专业视角,为您系统化解读节能环保行业大趋势。


巩义市泰裕净水材料有限公司,资深聚合氯化铝和聚丙烯酰胺净水药剂生产企业,环保领域专家,为众多大型企业持续提供优质产品及技术培训类服务


环保产业化集团趋势明显

  自从我们成立以来,我们追踪整个行业的发展,到2016年,我们(河南清控环保科技环保事业部)将节能环保行业的未来发展趋势系统化的整理出来,一共十大趋势,今天我们探讨第一个最明显的趋势,环保产业化。


  环保产业化的定义有两层含义。第一层含义是节能环保产业作为一个产业逐渐成形,第二层含义是在这个行业内竞争的企业逐步走向产业化集团形态。

  第一层含义是非常明显的。节能环保产业,经过我们的调查,在2016年已经达到了约4.5万亿的产值,占全国GDP的6%,这个体量规模,可以称为当之无愧的支柱性产业,而在十年前的2006年,节能环保行业的总产值预计在数千亿级别(由于没有准确的官方数字,只能估计当年度节能环保产业总产值大约在6000亿左右)。十年时间,节能环保从概念,走向了现实,成为了一个巨大的产业,并且得到国家政策支持拥有良好的成长空间,这是前所未有的,未来20年内将持续高速发展。

  第二层含义是市场化竞争的一个大趋势,由于大家都看到了环保产业的未来发展前景,纷纷大力进入,竞争的激烈促使行业良性发展,也是我们今天主要探讨的话题,即环保企业的发展趋势,产业化集团趋势。

环保行业集团化趋势明显


2.0时代:复合商业模式和多元发展时代

  随着行业不断发展,大概在2012年左右,环保企业逐步开始了2.0时代,这个时期部分行业领导企业开始演化相对复杂的商业模式,业务结构也由单一的某一个点,开始纵向延伸,产业化集团趋势在这个阶段开始发芽,并且快速发展起来,到现在已经初步完成了基本雏形。企业业务结构复杂,盈利模式多样。常见的形态,是从单一投资商,向工程建设板块延伸,形成投建运完整的盈利链条。优秀的企业甚至在设计、核心装备、消耗品(比如药剂、催化剂)等等投建运的下沉产业中取得突破,这就是我们常说的以核心资源为原点的纵向一体化。


  这个时期我们对行业内一体化产业化集团的界定标准是:具备相当规模,通过行业价值链两个以上的环节实现盈利,并且其各自盈利性相当。假如一家环保工程公司偶尔持有了一个经营性物业,但是营收及利润两种形态差异很大,我们就不认为这个企业成为了一家环保产业化集团。

这个形态到现在为止还在不断发育,典型的比如光大国际、首创股份、北控水务等等,都凭借产业链延伸成为2.0版本的产业化集团。


  由于行业本身依赖于投资拉动,且产业化过程中涉及商业模式的问题(港股上市的光大国际、北控水务由于会计准则优势更为明显),因此最终在2.0时代完成产业化集团转型的企业基本都是以投资为核心的一级运营商。部分以工程或装备为核心的企业,在这一阶段完成了转型升级,将投资运营业务拓展为主要业务形态之一,也完成了初步的产业化转型,例如盛运环保等等。


  2.0时代,除一体化延伸产业链以外,相关多元化成为另一个方向。例如从单一的水务行业,向垃圾处理、土壤修复等跨行业领域发展,形成大环保产业形态。众所周知,环保行业细分领域内的商业模式、技术以及发展阶段差异巨大,导致专业化公司跨行业竞争的难度较高。而实施相关多元化的企业在综合解决方案层面具有明显的优势,可以针对某一城市或区域提供大范围的整体解决方案,因此成为部分环保企业产业化的另一个方式。当这类企业的业务规模到达一定程度,且不同领域内的产值具有一定的相当性,我们就可以认为他们完成了相关多元化形态的产业化,典型的比如光大国际等等。


  2.0时代的产业化趋势明显,发展道路清晰,是目前绝大多数环保企业产业化的选择路径。


3.0时代:产融结合的集团化时代

  2.0时代产业化趋势存在明显的缺点,即高度依赖投资拉动。由于商业模式设计的需要,后端产业依赖于前端投资规模。而且由于相互的竞争关系,后端产业很难在行业内快速扩张复制,为了解决这个问题,产融结合的模式在近两年获得了一定程度的发展,这就意味着3.0时代的逐步到来。

目前,我们国家的环保产业化进程就处在3.0时代。为了解决2.0时代的缺陷,不少公司开始尝试借助金融力量来解决投资资金问题。典型的做法是成立产业基金,由主体企业出资10%作为劣后,其他资金由GP负责募集。项目的获取或者资金来源从原来的企业投资部门,转向产业基金来完成,环保项目逐步走向投运分离模式(但实际上,项目的控制权仍然在企业手中)。


  在这个阶段,基金、融资租赁等金融模式获得2.0时代的强者青睐,几乎所有的2.0时代产业集团,包括部分具有良好融资渠道的上市公司,都纷纷成立或深度参与产业基金,形成产融互动的良好局面。


本质上来说,3.0时代强烈的金融色彩,是2.0时代的延伸。金融板块的介入,是对投资环节的强化,属于投资环节的纵向一体化。这一时期环保企业的产业化形态丰富多彩,已经开始跨出传统环保产业的范畴,进入金融领域,形成了更加强烈的产业控制力度。


环保产业越来越多地与资本相结合,进入产融结合,双轮驱动的新时代


4.0时代:环保产业化将往何处去?

  4.0时代的环保企业产业化方向是什么?我们认为是更为深度的跨界和平台化,这个是我们对于未来环保行业发展趋势最前沿的理解,由于商业的原因,目前无法向大家解释更多。我们认为4.0时代将培育出环保行业最具有竞争力的数家企业,仅有极少数企业可以完成4.0时代的蜕变。


  以上是我们对于环保产业化的阐述与分析。对于希望做大做强的环保企业来说,我们建议大家仔细理解环保产业化趋势,并且制定相应的对策,这对企业的生存与发展非常重要,尤其是商业模式的重新设计,以及如何实现弯道超车,尽快摆脱与行业发展脱节的困扰


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